中小企业私募债
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      中小企业私募债是我国中小微企业在境内市场以非公开方式发行的,发行利率不超过同期银行贷款基准利率的3倍,期限在1年(含)以上,对发行人没有净资产和盈利能力的门槛要求,完全市场化的公司债券。
      私募融资是指不采用公开方式,而通过私下与特定的投资人或债务人商谈,以招标等方式筹集资金,形式多样,取决于当事人之间的约定,如向银行贷款,获得风险投资等。
 
私募融资分为私募股权融资和私募债务融资。
 
募股权融资:是指融资人通过协商、招标等非社会公开方式,向特定投资人出售股权进行的融资,包括股票发行以外的各种组建企业时股权筹资和随后的增资扩股。
私募债务融资:是指融资人通过协商、招标等非社会公开方式,向特定投资人出售债权进行的融资,包括债券发行以外的各种借款。
 
①中小型企业私募债办理条件
 
1中小企业私募债办理企业应符合国家相关政策对于中小企业定义的标准。
2办理中小企业私募债必须有企业纳税规范。
3申请中小企业私募债的目标企业的主营业务暂时不能包含房地产和金融类业务。
4办理中小企业私募债的目标企业的年营业收入达到一定规模,以企业年营业额收入不低于发债额度为宜。
5中小企业私募债办理的目标企业能获得大型国企或者国有担保公司担保。
6申请中小企业私募债的企业的信用评级达到AA级以上则为优先考虑对象。
 
②办理私募债好处
 
1中小企业私募债是一种便捷高效的融资方式。
2中小企业私募债是发行审核采取备案制,审批周期更快。
3中小企业私募债募集资金用途相对灵活,期限较银行贷款长,一般为两年。
4中小企业私募债综合融资成本比信托资金和民间借贷低,部分地区还能获得政策贴息。
 
③私募债办理流程
 
1、预沟通,由洛阳恺其初步判定公司符合私募券发行条件。
2、洛阳恺其组织项目团队,联合承销商、会计师事务所、律师事务所等为其发行私募券提供专业服务。
3、客户公司配合项目团队积极做好协助调查工作。以上各项报告由洛阳恺其负责组织协调。
4、材料审核后向上海或深圳股交中心报送备案材料。
5、股交中心对备案材料进行完备性核对,进行流程审核,待备案通过并验资后,公司与股交中心签订相关协议,办理私募券债初始登记和托管,并在股交中心指定网站披露当期私募券的实际发行规模、利率、期限。